מערכת CRM למשרד הנהלת חשבונות: מהפנייה הראשונה ועד לקוח קבוע
DRIVE CRM עוזרת לנהל לקוחות, פניות, משימות, מסמכים, מועדים, תשלומים ושירותים חוזרים במערכת אחת.
לא תוכנת הנהלת חשבונות במקומכם. מערכת ניהול למשרד הנהלת החשבונות שלכם.
בזמן שאתם טובעים בשגרה, המשרד מפסיד לקוחות וכסף
יוסי מנהל משרד הנהלת חשבונות. הוא מטפל בלקוחות, במסמכים, במועדים ובצוות — ובמשך היום הוא טובע בשיחות, בבקרה ידנית ובתזכורות לעצמו. בזמן שהוא מתעסק בשגרה, חלק מהפניות החדשות הולכות לאיבוד וחלק מהלקוחות הקיימים נשארים בלי תשומת לב.
משרד הנהלת חשבונות הוא לא רק הנהלת חשבונות
כשיש יותר לקוחות, גדלים איתם גם מספר הפניות, המסמכים, המשימות, המועדים, התשלומים והשיחות.
חלק מהמידע נמצא ב-WhatsApp, חלק ב-Excel, חלק ב-Google Sheets, וחלק בראש של העובדים.
וכך למנהל קשה יותר ויותר לענות על שאלה פשוטה:
מה קורה עכשיו עם כל לקוח ומה צריך לעשות הלאה?
איפה משרד הנהלת חשבונות מאבד כסף וזמן
הבעיה בדרך כלל אינה חוסר במידע. הבעיה היא שהמידע מפוזר ולא הופך לתהליך מנוהל.
לא כל ליד חדש הוא לקוח שלכם
לפני שעובד משקיע זמן בייעוץ, DRIVE CRM יכולה לעזור לאסוף את המידע הנדרש ולהעריך עד כמה הפנייה מתאימה להתמחות שלכם.
במקום "נראה לי ליד טוב" סובייקטיבי, הצוות מקבל תמונה ברורה עוד לפני תחילת העבודה.
דוגמה ללוגיקה מתוכננת: קבוצת השדות המדויקת וההערכה מותאמות למשרד שלכם.
מה יוסי רואה בבוקר
אין צורך להרכיב את תמונת העסק מ-WhatsApp, מ-Excel ומעשרות לשוניות.
איך DRIVE CRM יכולה להיות מוגדרת לחברת הנהלת חשבונות
תרחיש הדגמה בשבעה מסכים: מדשבורד המנהל/ת ולוח הלקוחות החדשים ועד כלכלת המשרד והגדרות התהליכים. הלקוחות והנתונים בדויים. מתחת לכל מסך כתוב מה הוא מציג ומה אפשר לעשות בו.
דשבורד המנהל/ת: מה קורה במשרד
התשובה לשאלות הבוקר: כמה פניות, לקוחות וכסף. עשרה מדדים, ולכל אחד השוואה לתקופה הקודמת או לכל תקופה אחרת.
- הכנסות, רווח, הוצאות (בפועל ומתוכנן), פניות, עסקאות
- לקוחות, LTV ממוצע, סכום עסקה ממוצע, המרה
- משפכים לפי שלבים, פניות לפי ימים ומקורות
- ביצועי עובדים; סינון לפי שירות, עובד/ת ותקופה
הלקוחות במסכים בדויים. בפרויקט אמיתי Drive CRM נבנית סביב התהליך שלכם: השלבים, השירותים, השדות וההרשאות יהיו שלכם.
נראה את זה על התהליך שלכם
30 דקות עם צוות Drive CRM. אתם מספרים איך אתם מנהלים היום פניות ולקוחות, ואנחנו מראים איך זה נראה ב-CRM.
CRM צריכה להראות לא רק את מצב הלקוח, אלא גם את הפעולה הבאה
העובד לא צריך לזכור הכול. המערכת מראה מה קורה ומהי הפעולה הבאה.
מסמכים ומועדים — בשליטה
CRM לא אמורה להחליף את עבודת הנהלת החשבונות. היא אמורה לעזור לשלוט בתהליך, באנשים ובמועדים סביבה.
כל ההיסטוריה של הלקוח — בכרטיס אחד
קטע אמיתי מ-CRM ההדגמה: כרטיס לקוח בשלב "נוצר קשר", עם צ'קליסט סיווג וכוכבים.
גללו בתוך הכרטיס כדי לראות אותו במלואו
טלפון, כפתור WhatsApp לידו, מייל. אם הלקוח הגיע מפרסום — קבוצת המודעות נשלפת לכרטיס אוטומטית, בלי הזנה ידנית.
פרופיל הלקוח, השירות הנדרש, תקציב, רלוונטיות הפנייה, מי מקבל את ההחלטה. העובד מסמן סעיפים תוך כדי השיחה.
כל סעיף מסומן בצ'קליסט הוא כוכב. הכוכבים נראים על לוח הלקוחות החדשים עוד לפני פתיחת הכרטיס — לפיהם מבינים עד כמה הליד בשל.
מתי נוצר קשר ומתי לכתוב שוב — רואים מיד. מה חשוב לזכור על הלקוח הזה — כאן, ולא בצ'אט או במחברת נפרדים.
- סעיפי הצ'קליסט — אפשר להחליף בסעיפים שלכם, בהתאם למשרד
- אפשר להפעיל את הצ'קליסט בכל שלב של המשפך, לא רק ב"נוצר קשר"
- שדות נוספים בכרטיס — לפי התהליך והשירותים של החברה שלכם
הלקוח שעל המסך בדוי. קבוצת שדות הכרטיס והלוגיקה של הצ'קליסט מתוכננות למשרד שלכם.
המנהל רואה את התוצאות של כל עובד, ולא רק רשימת לקוחות
קטע אמיתי מהדשבורד של CRM ההדגמה: לידים פעילים, לקוחות, הכנסות, עסקה ממוצעת והמרה — לכל עובד.
- קבוצת המדדים — לפי המשרד שלכם (למשל, משימות באיחור או מסמכים חסרים במקום המרה)
- סינון לפי עובד ותקופה — כבר קיים בדשבורד
- הרשאות גישה: עובד רואה רק את הלקוחות שלו, המנהל — את כל הצוות
העובדים והמספרים הם מ-CRM ההדגמה, לא לקוח ספציפי.
הלקוח כבר אצלכם. מה עוד אפשר להציע לו?
בבסיס הלקוחות שלכם כבר יש אנשים שסומכים עליכם. ה-CRM עוזרת לא לשכוח פניות חוזרות, חידושים ושירותים נוספים.
אפשר להגדיר במערכת תזכורות ותרחישי עבודה לשירותים נוספים.
לא הדמיה. ראו איך DRIVE CRM עובדת בעסק אמיתי
זה לא מקרה של הנהלת חשבונות. Sofia Vocal Studio היא בית ספר לשירה, לא משרד הנהלת חשבונות. אנחנו מראים אותה כדי שתראו איך DRIVE CRM נראית ועובדת לא על הדמיות, אלא על פניות, עסקאות ותשלומים חיים של עסק אמיתי.
בית ספר לשירה, לא משרד הנהלת חשבונות. מהפנייה הראשונה ועד תשלום ומכירה חוזרת — כל מסע הלקוח נראה במערכת אחת.
- שום דבר לא הולך לאיבוד — כל משימה וכל ליד במשפך בשליטה
- ממשק אחד במקום צ'אטים וטבלאות מפוזרים
- אנליטיקה מקצה לקצה מראה לאן הולך תקציב הפרסום ואילו פניות באמת הופכות לעסקאות
ואיך זה יעבוד במשרד שלכם?
לכל משרד הנהלת חשבונות יש תהליכים משלו. הלאה — בדיוק על מה אפשר לאוטמט בעבודה עם לקוחות ומסמכים.
השגרה סביב לקוח אחד יכולה לרוץ לבד
דוגמה לתרחיש אפשרי — לא פונקציה מוכנה, אלא משהו שאפשר להתאים לתהליך של המשרד שלכם.
פחות תזכורות ידניות לעצמכם. פחות מסמכים שנשכחו. יותר שליטה.
כל הכלים החשובים — במערכת אחת
לא חייבים להחליף את הכלים שאתם רגילים אליהם. המשימה של DRIVE CRM היא לחבר את השירותים שאתם כבר משתמשים בהם למערכת ניהול אחת: WhatsApp, אימייל, Google Calendar, Google Sheets, האתר, תשלומים וערוצי פרסום.
פחות מעברים בין מערכות. פחות העברת נתונים ידנית. יותר שליטה בעסק.
DRIVE CRM מחברת את כלי העסק למערכת ניהול אחת.
למה CRM מוכנה לפעמים לא מספיקה
ליד ← עסקה
ליד ← סיווג ← לקוח ← שירות
שדות כלליים
שדות למשרד שלכם
משפך סטנדרטי
התהליכים שלכם
משימות כלליות
משימות לפי לקוחות ושירותים
לוגיקה כללית
הלוגיקה של החברה שלכם
לא כל משרד הנהלת חשבונות צריך CRM מותאמת אישית. אבל אם התהליכים האמיתיים שלכם כבר לא נכנסים למערכת סטנדרטית, כדאי לבנות מערכת סביב התהליכים האלה.
מה משתנה כשהכול במערכת אחת
מרעיון למערכת עובדת — 3 שלבים
אתם מבינים מה תקבלו עוד לפני שהפיתוח מתחיל.
לא חייבים לבנות הכול בבת אחת
אפשר להתחיל מתהליך אחד שגוזל היום הכי הרבה זמן או יוצר הכי הרבה בעיות.
ואחר כך להוסיף בהדרגה בקרת מסמכים, משימות עובדים, תשלומים ותהליכים נוספים.
המערכת מתפתחת יחד עם העסק.
מי בונה את DRIVE CRM
ארטיום בורוביקוב הוא יזם, משווק ומייסד DRIVE CRM. יותר מ-25 שנה בשיווק ובעסקים, סוכנות משלו מאז 2009, יותר מ-10 שנים בתפקידי ניהול בכירים בשיווק, 110+ חברות ופרויקטים.
אני לא מסתכל על CRM כעל תוכנה לשמירת לקוחות. קודם כול אני מבין איך העסק עובד, איפה נוצרים הפסדים ומה אפשר לשנות בתהליך. ורק אחר כך אני מתכנן את המערכת.
קודם תהליכים עסקיים. אחר כך CRM.
TRIZ: מחפשים לא רק אוטומציה, אלא לוגיקה טובה יותר של התהליך
בתכנון ה-CRM משתמשים ב-TRIZ (תורת פתרון בעיות המצאתיות) — גישה לפתרון בעיות עסקיות מורכבות. המטרה היא לא רק לאוטמט את התהליך הקיים, אלא למצוא אפשרות לשנות את הלוגיקה שלו עצמה: למשל, איך מחולקת העבודה בין עובדים, איך מסווגים פניות או איך בנויה הבקרה על מסמכים ומועדים.
המערכת נבנית סביב העסק שלכם — ולכן המחיר תלוי במשימה
אפשר להתחיל מתהליך אחד — למשל ניהול לקוחות חדשים — ולהוסיף בהדרגה בקרה על מסמכים, משימות עובדים, תשלומים ותהליכים נוספים.
ההשפעה הכלכלית תלויה בתהליכי החברה שלכם: מספר הלקוחות, העובדים, הפעולות הידניות ועלות הפניות שאבדו. בייעוץ אפשר לקבוע איפה המערכת עשויה לחסוך זמן וכסף.
לעסק שצריך מערכת ניהול בסיסית:
- עד 2 משתמשים (+180 ₪ לחודש לכל משתמש נוסף, עד 5)
- משפך מכירות אחד
- Google Calendar, Facebook, WhatsApp
- כרטיסי לקוח, משימות, אנליטיקה בסיסית
לעסק עם כמה תהליכים ומשפכים:
- מ-5 משתמשים
- כמה משפכי מכירות
- קבלת תשלומים: Stripe, Bit
- חשבוניות, מעקב הוצאות, שדות מותאמים
- אינטגרציות נוספות: Google Ads ואחרות
לעסק עם מבנה מורכב ותהליכים לא סטנדרטיים:
- משתמשים ותהליכים ללא הגבלה
- התאמה אישית מלאה לעסק
- תמיכה בעדיפות
- אופציונלי: חיבור לתוכנת החשבות שלכם — נבחן ונתמחר בנפרד
המחירים המצוינים הם לתצורה טיפוסית. המחיר הסופי תלוי במספר התהליכים, האינטגרציות והיקף האוטומציה.
שאלות נפוצות
נראה איך CRM יכולה להיראות בדיוק במשרד שלכם
ספרו לנו איך לקוחות מגיעים אליכם היום, איך אתם מנהלים מסמכים ומשימות ואיפה יש הכי הרבה עבודה ידנית. תוך 30 דקות נראה אילו תהליכים אפשר לאחד במערכת אחת.
או כתבו לנו את המילה CRM ב-WhatsApp ונחזור אליכם בהקדם.