CRM для бухгалтерской компании: от первого обращения до постоянного клиента
DRIVE CRM помогает управлять клиентами, заявками, задачами, документами, сроками, оплатами и повторными услугами в одной системе.
Не бухгалтерская программа вместо вас. Система управления вашей бухгалтерской практикой.
Пока вы тонете в рутине, практика теряет клиентов и деньги
Йоси — руководитель бухгалтерской практики. Он ведёт клиентов, документы, сроки и команду — и днём тонет в переписках, ручном контроле и напоминаниях самому себе. Пока он разбирается с рутиной, часть новых обращений теряется, а часть текущих клиентов остаётся без внимания.
Бухгалтерская компания — это не только бухгалтерия
Когда клиентов становится больше, вместе с ними растёт количество заявок, документов, задач, сроков, оплат и коммуникаций.
Часть информации оказывается в WhatsApp, часть в Excel, часть в Google Sheets, часть в голове сотрудников.
В результате руководителю всё сложнее ответить на простой вопрос:
Что сейчас происходит с каждым клиентом и что нужно сделать дальше?
Где бухгалтерская компания теряет деньги и время
Проблема обычно не в отсутствии информации. Проблема в том, что информация разбросана и не превращается в управляемый процесс.
Не каждый новый лид — ваш клиент
До того как сотрудник потратит время на консультацию, DRIVE CRM может помочь собрать необходимую информацию и определить, насколько обращение соответствует вашей специализации.
Вместо субъективного «кажется, хороший лид» команда получает понятную картину ещё до начала работы.
Пример проектируемой логики: конкретный набор полей и оценка настраиваются под вашу практику.
Что Йоси видит утром
Не нужно собирать картину бизнеса по WhatsApp, Excel и десяткам вкладок.
Как DRIVE CRM может быть настроена для бухгалтерской компании
Демонстрационный сценарий на семи экранах: от дашборда руководителя и доски новых клиентов до экономики и настроек процессов. Клиенты и показатели вымышлены. Под каждым экраном написано, что он показывает и что на нём можно делать.
Дашборд руководителя: что происходит с практикой
Ответ на утренние вопросы: сколько заявок, клиентов и денег. Десять показателей, у каждого сравнение с прошлым или любым другим периодом.
- Выручка, прибыль, затраты (факт и план), заявки, сделки
- Клиенты, средний LTV, средний чек, конверсия
- Воронки по этапам, заявки по дням и источникам
- Результативность сотрудников; фильтры по услуге, сотруднику и периоду
Клиенты на экранах вымышленные. В работе Drive CRM собирается под ваш процесс: этапы, услуги, поля и роли будут такими, как у вас.
Покажем это на вашем процессе
30 минут с командой Drive CRM. Вы рассказываете, как сейчас ведёте заявки и клиентов, мы показываем, как это выглядит в CRM.
CRM должна показывать не только состояние клиента, но и следующее действие
Сотруднику не нужно помнить всё. Система показывает, что происходит и какое действие должно быть следующим.
Документы и сроки — под контролем
CRM не должна заменять бухгалтерскую работу. Она должна помогать контролировать процесс, людей и сроки вокруг неё.
Вся история клиента — в одной карточке
Реальный фрагмент демо-CRM: карточка клиента на этапе «Связались», с чек-листом квалификации и звёздами.
Прокрутите карточку, чтобы увидеть её целиком
Телефон, кнопка WhatsApp рядом с ним, e-mail. Если клиент пришёл из рекламы — группа объявлений подтягивается в карточку автоматически, без ручного ввода.
Профиль клиента, нужная услуга, бюджет, актуальность обращения, кто принимает решение. Сотрудник отмечает пункты по ходу разговора.
Каждый отмеченный пункт чек-листа — звезда. Звёзды видны на доске новых клиентов, ещё до открытия карточки — по ним понятно, насколько лид готов.
Когда связались и когда написать снова — видно сразу. Что важно помнить по клиенту конкретно — тут же, а не в отдельном чате или блокноте.
- Пункты чек-листа — можно заменить на свои, под вашу практику
- Чек-лист можно включить на любом этапе воронки, не только на «Связались»
- Дополнительные поля карточки — под процесс и услуги вашей компании
Клиент на экране вымышленный. Набор полей карточки и логика чек-листа проектируются под вашу практику.
Руководитель видит результативность каждого сотрудника, а не только список клиентов
Реальный фрагмент дашборда демо-CRM: активные лиды, клиенты, выручка, средний чек и конверсия — по каждому сотруднику.
- Набор показателей — под вашу практику (например, вместо конверсии — просроченные задачи или недостающие документы)
- Фильтр по сотруднику и периоду — уже есть на дашборде
- Права доступа: сотрудник видит только своих клиентов, руководитель — всю команду
Сотрудники и цифры — из демо-CRM, не конкретный клиент.
Клиент уже есть. Что ещё ему можно предложить?
В клиентской базе уже есть люди, которые вам доверяют. CRM помогает не забывать о повторных обращениях, продлении и дополнительных услугах.
В системе можно настроить напоминания и сценарии работы с дополнительными услугами.
Не макет. Посмотрите, как DRIVE CRM работает на реальном бизнесе
Это не бухгалтерский кейс. Sofia Vocal Studio — школа вокала, а не бухгалтерская компания. Мы показываем его, чтобы вы увидели, как DRIVE CRM выглядит и работает не на макетах, а на живых заявках, сделках и оплатах реального бизнеса.
Школа вокала, не бухгалтерская компания. От первой заявки до оплаты и повторной продажи — весь путь клиента виден в одной системе.
- Ничего не теряется — под контролем каждая задача и каждый лид в воронке
- Единый интерфейс вместо разрозненных чатов и таблиц
- Сквозная аналитика показывает, куда идёт рекламный бюджет и какие обращения реально становятся сделками
А как это будет работать в вашей практике?
У каждой бухгалтерской компании свои процессы. Дальше — конкретно про то, что можно автоматизировать в работе с клиентами и документами.
Рутина вокруг одного клиента может работать сама
Пример возможного сценария — не готовая функция, а то, что можно настроить под процесс вашей практики.
Меньше ручных напоминаний себе. Меньше забытых документов. Больше контроля.
Все важные инструменты — в одной системе
Не обязательно менять привычные инструменты. Задача DRIVE CRM — связать те сервисы, которые уже используются в вашей работе, в единую систему управления: WhatsApp, Email, Google Calendar, Google Sheets, сайт, платежи и рекламные каналы.
Меньше переключений между системами. Меньше ручного переноса данных. Больше контроля над бизнесом.
DRIVE CRM связывает инструменты бизнеса в единую систему управления.
Почему готовой CRM иногда недостаточно
Лид → сделка
Лид → квалификация → клиент → обслуживание
Универсальные поля
Поля под вашу практику
Стандартная воронка
Ваши процессы
Общие задачи
Задачи по клиентам и услугам
Универсальная логика
Логика вашей компании
Не каждая бухгалтерская компания нуждается в кастомной CRM. Но если ваши реальные процессы уже не помещаются в стандартную систему, имеет смысл создать систему вокруг этих процессов.
Что меняется, когда всё в одной системе
От идеи до работающей системы — 3 шага
Вы понимаете, что получите, ещё до начала разработки.
Не обязательно создавать всё сразу
Можно начать с одного процесса, который сегодня отнимает больше всего времени или создаёт больше всего проблем.
А дальше постепенно добавить контроль документов, задачи сотрудников, оплаты и другие процессы.
Система развивается вместе с бизнесом.
Кто создаёт DRIVE CRM
Артём Боровиков — предприниматель, маркетолог и основатель DRIVE CRM. Более 25 лет в маркетинге и бизнесе, с 2009 года — собственное агентство, более 10 лет на руководящих позициях в маркетинге, 110+ компаний и проектов.
Я смотрю на CRM не как на программу для хранения клиентов. Сначала разбираюсь, как работает бизнес, где возникают потери и что можно изменить в процессе. И только после этого проектирую систему.
Сначала бизнес-процессы. Потом CRM.
ТРИЗ: ищем не только автоматизацию, но и лучшую логику процесса
При проектировании CRM используется ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — подход к решению сложных бизнес-задач. Цель не только автоматизировать существующий процесс, но и найти возможность изменить саму его логику: например, как распределяется работа между сотрудниками, как квалифицируются обращения или как выстроен контроль документов и сроков.
Система создаётся под ваш бизнес — поэтому и стоимость зависит от задачи
Можно начать с одного процесса — например, управления новыми клиентами — и постепенно добавить контроль документов, задачи сотрудников, оплаты и другие процессы.
Экономический эффект зависит от процессов вашей компании: количества клиентов, сотрудников, ручных операций и стоимости потерянных обращений. На консультации можно определить, где система потенциально может экономить время и деньги.
Для бизнеса, которому нужна базовая система управления:
- До 2 пользователей (+180 ₪/мес за место, до 5)
- 1 воронка продаж
- Google Calendar, Facebook, WhatsApp
- Карточки клиентов, задачи, базовая аналитика
Для бизнеса, у которого несколько процессов и воронок:
- От 5 пользователей
- Несколько воронок продаж
- Приём оплат: Stripe, Bit
- Счета, учёт затрат, кастомные поля
- Доп. интеграции: Google Ads и другие
Для бизнеса со сложной структурой и нестандартными процессами:
- Неограниченно пользователей и процессов
- Полная кастомизация под бизнес
- Приоритетная поддержка
- Опционально: связка с вашей учётной программой — обсуждаем и оцениваем отдельно
Указанные цены — для типовой конфигурации. Финальная стоимость зависит от количества процессов, интеграций и объёма автоматизации.
Частые вопросы
Покажем, как может выглядеть CRM именно для вашей бухгалтерской практики
Расскажите, как сейчас приходят клиенты, как вы ведёте документы и задачи и где возникает больше всего ручной работы. За 30 минут покажем, какие процессы можно собрать в одну систему.
Или напишите слово CRM в WhatsApp и мы свяжемся с вами в ближайшее время.